Ulien, un baiat de 8 ani a carui mama este pe moarte, este hulit de catre colegii sai, din cauza originii sale poloneze. El se imprieteneste cu Sophie, o fetita de varsta lui si cei doi inventeaza un joc, care consta in a se provoca reciproc cu tot felul de idei curajoase. Pe masura ce anii trec, ei continua sa joace acest soi de provocare si mai ales sa se joace de-a v-ati ascunselea cu sentimentele lor. Pana in ziua in care jocul devine prea serios, fortandu-i pe Julien si Sophie sa se desparta pentru o perioada de 10 ani, in ciuda iubirii evidente pe care o are fiecare pentru celalalt.